通信板块七连阳 机构看好三领域机会

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□中国证券报记者牛忠义

7月31日,虽然交流(中信一级)板块涨幅不大,但该板块股票活跃,科信科技和科技创新来源走高,华迈科技,北通通讯,大富科技等股票涨幅更大超过6%。值得注意的是,自7月23日以来,通信行业已连续7天上线,累计涨幅为5.81%。

据机构人士透露,5G商业许可证发行后,5G行业上市公司业绩将进入赎回期,并将在未来1 - 2年内进入叠加估值高速增长阶段。预计第三和第四季度通信部门的整体表现将如何。

5G商业进入新阶段

近日,华为在深圳召开终端通讯会议,并当场发布了5G智能手机(mate20X5G版)。它是世界上唯一支持独立网络和非独立网络的手机。在此之前,7月23日,中兴通讯Axon10Pro5G版的预售正式开通。截至7月17日,中国质量认证中心官方网站显示,华为,中兴,OnePlus,OPPO,vivo等8款5G手机已通过3C认证。

业内人士表示,预计到2020年5G手机将实现批量出货。据估计,从2019年到2023年,全球5G手机出货量的年复合增长率将达到179.9%,全球5G手机出货量将达到随着5G许可证和政策的发布,手机终端市场和基站的商业建设继续加速,5G商用广告进入了一个新的阶段。

此外,Wind数据显示,第二季度通信行业的机构持股比例为1.37%,较第一季度下降0.76个百分点,接近10年来的最低位置。从历史上看,在3G/4G时代,在发放许可证后的1-2个季度中,通信机构持有的职位比例已达到周期的底部,然后分配的比例持续上升,与通信指数走出宏伟的3G/4G市场。

专注于三个部分

在最近技术库存增加的背景下,通信部门受到市场的特别关注,个股一直活跃。您如何看待通信行业?还有哪些其他投资机会值得关注?

西南证券通信产业分析师程硕和王延龙表示,今年6月初发布5G商业许可证后,市场曾一度担心5G主题投资将走到尽头,但从情感,投资的角度来看,政策,行业等,通信行业预计将重复2018年的趋势,经过短暂调整后该行业将继续上涨。

具体而言,在5G商业化进程中,预计运营商将在2015年下半年实现与2015年相同的实际支出,并且公司在电信市场的表现可能会在下半年和年度再次出现。一年的增长。科技股预计将为科技股带来估值溢价,影响A股通讯板块的估值。

在投资机会方面,他们认为在“中国日报”披露期间,考虑到行业景气和行业格局,预计基站无线方面,云计算和物联网将在三个子方面表现良好。细分市场,部分公司将在第二季度实现第二季度的增长。它也值得关注。

光大证券电子的分析师刘凯表示,建议投资者关注5G给基带,射频前端,天线,射频传输,散热/屏蔽,组件和其他投资机会带来的变化。特别是在天线领域,5G推动了手机天线行业的新技术变革,LCP/MPI等新技术和AiP封装等新技术应运而生,推动了行业的不断发展。 5G将大大增加手机天线的价值和难度。新威通信的龙头企业将具有更大的优势,并有望从5G的深度发展中受益。

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主编:田元