中船防务再修重组方案:拟售广船国际27.42%股权

国内新闻 阅读(1484)
?

上海证券报

⊙记者夏子航○编辑秋江

考虑到“两艘船”合并的原因,中船集团对此前的交易计划进行了重大调整。

公司今日发布的公告显示,中船集团调整后的交易计划如下:公司拟向中国船舶出售27.4214%的GSI股份,中国船舶以非公开发行方式支付交易对价。 A股给公司。与此同时,公司放弃了广川国际和黄埔文冲以市场为导向的债转股,转让GSI 23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权。 - 中国船舶公开发行A股。通过收购,预计公司将在股权转让完成后收购中国船舶5.28%的股权。

中国证监会防务公司以28.91亿元的交易价格出售了该公司持有的GSI股份27.4214%。

目前,中船集团持有GSI 76.4214%的股权,新华保险等市场化的债权股权投资者持有GSI的23.5786%。交易完成后,中船集团仍将持有GSI 49.00%的股权和黄埔文冲69.0164%的股权;中国船舶将持有GSI 51.00%的股权,并获得GSI的控制权。黄埔文冲持有30.9836%股权。

中船集团表示,交易完成后,公司仅持有GSI 49%的股权,并失去控制权。 GSI不再包含在公司合并报表的范围内。如果交易在今年相关时间之前完成,根据相关规定调整后,交易预计将增加公司当前合并报表投资收益约人民币32.99亿元,且估计资产负债率将从67.08降至%至约52.53%。

中船集团表示,交易完成后,上市公司的业务范围仍将涵盖国防设备,造船,海洋工程和非航运业务四大部门。但是,随着GSI控制权的出售,上市公司将不再从事油轮和客运滚船等油轮的生产。上市公司的主要产品包括军用船舶,特种辅助船舶和官方船舶等船舶类型,海上平台等海洋产品,钢结构等非船舶产品和机电设备成套设备。

中船集团表示,由于近年来民用船舶行业经济不景气,GSI在报告期内处于亏损状态。上市公司对GSI销售的控制将在一定程度上提高上市公司的盈利能力,同时进一步提升上市公司的经营效率。

中国造船防务解释了公告中的调整。今年7月1日,中船集团收到了控股股东中船集团的通知:中船集团正计划与中船集团进行战略重组。在此背景下,考虑到公司与中船和中国船舶之间存在横向竞争,以及民用船舶市场产能过剩难以在短期内大幅改善,以提高公司的财务状况和改善盈利能力,市场将顺利推进。债转股项目和同行业竞争的早期结算已经对交易计划进行了调整。

这次,中船集团的计划已经调整为主要的资产销售计划,而之前的计划被设计为主要的资产替代品。

今年4月通过的主要资产置换交易计划显示,中船集团计划持有中船电力股份有限公司100%股权,中船电力研究有限公司51%股权和中船三井造船柴油机股份。本公司15%股权完成及中国船舶资产更换完成后,中船集团持有的沪东重型机械有限公司100%股权归公司所有,股份资产公司持有黄埔文冲和广川国际股权。更换部分为黄埔文冲少数股权及广州船厂少数股权。

值得一提的是,上述4月重大资产置换交易计划也是经过调整的公告。此前,中国造船防务公司宣布将从华融瑞通和新华保险购买GSI 23.58%的股份和黄埔文冲30.98%的股权。交易完成后,中船集团将实现GSI和黄埔文冲的全资控股。

主编:田元