海底捞年内涨100%:券商唱空被打脸 实控人身家超丁磊

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新浪财经讯8月21日消息,真正的白马股票都是白马股票,你的叔叔还是你的叔叔。 8月21日,超过1亿人访问的海底捞中宝的表现已经发布!收入增长了59%,净利润增长了41%。该公司的股价今天上涨了10%,并在年内上涨了100%以上。截至收盘,该公司的市值为1818亿美元。

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当汉族激光,东阿阿胶,涪陵芥末和天使叶的频繁表现雷声时,市场开始质疑白马股票发生了什么。然而,当海天伟业,贵州茅台和海底捞的表现仍然坚定和自豪时,我们发现你的叔叔仍然是你的叔叔,而白马股票仍然是一匹白马!

贵州茅台的中期净利润维持在27%左右,略低于去年3个百分点。该公司的股价在当月创下历史新高,并回到1000元大关。最新市值超过1.3万亿元,超过了建设银行。排名在A股市值前三位,仅次于工行和中国平安。

海天伟业于8月15日公布中期业绩,净利润为22.34%,营收为16.5%。其表现与去年相比没有变化。该公司的股票价格隔日涨幅近6%,股价回归100元,最新市值达到2882亿元,估值高达58倍。

同样的白马大股海地牢昨日公布业绩,营收增长59%,净利润增长41%。尽管经验有所下降,但如果取消会计准则,预计公司净利润将比去年增长50%以上。该公司股价今天也暴跌8%,最新市值为1818亿美元,估值为香港的83.7倍。小米的相应市值为2000亿泰铢,估值仅为17倍。这不禁让人想知道谁是互联网公司?

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海底捞的表演是什么?

8月20日晚,海地牢发布了2019年中期报告。数据显示,公司上半年实现收入116.95亿元,同比增长59.3%;实现净利润9.11亿元,比上年同期6.46亿元,同比增长41%。上半年,共有130家餐厅开业,全球门店网络由去年年底的466家增至593家。截至2019年6月30日,服务客户超过1.09亿,平均每天周转率为4.8。

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截至2018年6月30日,公司员工总数人,工资总额万元,人均年薪元,平均年薪约87万元。

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1)半年净利润高达50%?19h营收116.9亿元,同比增长59.3%,符合预期。中信证券认为,归属于公司所有者的净利润为9.1亿元,同比增长41%。增长率低于收入增长率,主要受《国际财务报告准则第16号》租赁标准影响,新的第二季度门店仍处于上升阶段。除去会计准则的影响,公司利润率预计将增长0.5%左右,达到8.3%,增幅超过50%。在加速展销店发展的过程中,展销店的消费率将逐步提高,但随着展销店的成熟,消费率将逐渐下降。

2)开设店铺仍是餐厅收入增长的主要动力。中信证券认为,19H餐厅营业收入同比增长58.4%,占比96.9%,占比96.9%;餐饮业营业收入结构为:1)同店收入63.3亿元,同比增长4.7%; 2)130家新店和新店收入50亿元,增加38.9亿元。可以看出,快速发展的展览仍然是公司收入快速增长的主要动力。 19H如期开设127家餐厅(国内120家,外国7家),19H结束的餐厅总数达到593家(国内550家,国外43家)。根据开店规则,我们预计全年将开设300多家新店。增加约65%-70%。

3)保持高周转率,人均消费稳步增长。中信证券认为,19H餐厅的同店经营增长率为4.7%,其中一线一线/二线/三线及以下/海外同店增长率为3.3%/1.39% /12.5%/9.7%,分别。在三线以下和海外城市的同店大幅度改善。一线和二线商店略低。我们认为一级和二级商店相对较低,相应的商店密度相对较高。在加密商店的过程中很难继续显着增加商店的销售,但这是有益的。提高单店服务的效率。

19H(包括新旧商店)的总体周转率为4.8(18年内的周转率为4.9)。 2018年加速开店过程中公司的周转率一直很强劲,不断证明了公司店面运营的效率和影响力。人均消费总量为104.4元,同比增长4.1%。同店铺周转率为5.2,其中第一线/第二线/第三线及以下/海外分别为5.1/5.3/5.1/4.3。

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中信建投何延庆表示:从海底捞的数据来看,下半年将是企业数据增长的高峰期。在火锅消费的炎热季节,新店的增长率将会增加,相应的周转率有望继续增长。

公布业绩后,中信证券,中信建投,国盛证券均给予买入评级;招商证券建议积极关注;方正证券维持“推荐”评级;招商国际维持买入,并将目标价上调至37.56港元。

唱着空旷的海上钓鱼正在被殴打,掏空或者是一个大输家

由于海底捞的估值高达80倍,市场对海底捞的疑虑也是一个接一个。但是,目前,所有的脸!

一个月前,Haidilao被经纪人演唱。今年7月16日,国金证券将海底捞的评级从上调降至下调,表示海底捞市场过高,短期估值与实际业绩预期不符。有两个核心原因:第一,2019年上半年,海底捞新开店数量正在加速,但新开店数量较少。其次,由于新开店铺的边际效益,一线城市已出现下滑迹象。

根据国金证券的报告,目前股价隐含市场难以实现公司未来三年净利润复合增长率50%-60%。 2019年上半年,新增门店900平方米以下小店的比例接近70%,海底捞店的单店收入贡献将继续下降。在低线城市,大餐桌的消费需求占比较高。是否可以转换成中小型的餐桌购物习惯是决定未来低端城市商店表现的关键。

如今,瑞银已大幅减持海迪劳的持股量。截至下午2点,瑞士信贷减持海迪劳股份近100万股(特别是963,500股),中信里昂减持了320,000股,而富图则减持了14万股。然而,花旗集团今天买入290,000股或获胜!

最近,海洋捕捞数据急剧上升。自8月8日以来,海底捞卖率已从不到5%上升至33%。 8月19日的沽空股票数量在8月份高达142万股。 20日,它是980,000股,成为今天海底捞股价飙升的受害者。

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但总的来说,海底捕捞的卖空仍处于较低水平。具体而言,根据海底捞空头的最新数据,根据香港证券监督管理委员会的数据,海底捞8月9日仅有1,814万个空头头寸,而空头头寸仅占0.34%。

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张勇和他的妻子突破了1000亿,“背后的女人”添荣光

海迪劳品牌成立于1994年,是世界领先且发展迅速的中国餐饮品牌,专注于火锅类。海底捞于2015年7月在凯门群岛注册。海底捞的历史可以追溯到1994年。当时,第一家火锅店在四川以“海底捞”品牌开业。创始人是张勇,张勇的配偶舒平和施永红。

2016年7月13日,火锅底料和调味品业务从海底劳渤海国际在香港上市,这是海底捞业务的第一个房地产上市。 2017年4月18日,由海底捞孵化的子品牌U Ding正式在新三板上市。

随着海上捕捞的激增,海底劳的“女性背后”渤海国际也从堕落到每日上涨,今天下跌2.3%,现在涨幅超过3%。今年,它飙升了153%,市值超过500亿。它被公认为香港股市的大牛市!看到月亮的美丽:

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同样,渤海国际的表现继续改善,利用海大腿。 2019年上半年,实现收入16.56亿元,同比增长64.9%。实现利润6.24亿元,同比增长72.0%,实现净利润2.92亿元,同比增长54.1%。

海底捞由张永树平先生和夫人,史永红先生和李海燕先生共同创立。目前,张勇先生和夫人已在新加坡入籍,他们占公司总股本的68.6%。目前,根据《2019胡润全球富豪榜》发布的数据,海都劳的张勇和树平价值565亿元,成为世界上最富有的餐饮企业,在全球富豪榜上排名第192位。

如果我们在海底捞上市前计算张勇和他的妻子50亿元的家庭规模,张勇和他的妻子的家庭规模增加了500亿元,增长了10倍。在市场价值方面,海底捞的市值飙升了951.88亿港元。如果公司的市值以今天的最高价格上涨972亿港元,那么张勇及其妻子的家庭将达到1234亿港元,相当于119亿港元。他将超过网易的丁磊和美国艺术团的黄铮。根据网易今天的市值为324亿美元,丁磊的家庭为1041亿美元。

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史永红和李海燕持有总股本的16.39%,近一半的上市前31%的股权。

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估值可与互联网公司相媲美,市场价值可与小米相媲美,您会赶上吗? (文/金石,新浪财经上市公司研究所)

张海英