最高融资10亿美元,拼多多要打通分散、低效的农产品供应链

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计划发行超过8.75亿美元的可转换优先债券,初始债券认购人可以在13天内认购额外的1.25亿美元。

9月24日上午,Pid。 (PDD.Nasdaq)宣布拟发行8.75亿美元的可转换优先债券。初始债券认购人可以在13天内额外认购1.25亿美元。基于此,据推测,发行规模将高达10亿美元。从许多方面来看,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新的农业基础设施建设。

第一财经记者了解到,这种债券发行是无担保的,债券将在2024年10月到期。有很多“发行人看涨期权”:“从2022年10月20日开始,如果股票如果在连续30个交易日的20个连续交易日中的任何一个交易日内,股价达到可转换债券有效转换价的至少130%,则公司可以现金赎回全部或部分账面现金。次级发行的可转换债券”。这种结构易于确定当前债务债券的最高价格范围,并将很好地保护可转换债券公司现有股东的权益。

截至23日收盘,公司股价为33.82美元,市值达到391.11亿美元,居中国互联网上市公司第五位。自2019年以来,股价上涨了50%以上。

这是自去年七月上市以来的第二笔融资。今年2月,该公司宣布了后续发行(后续发行),超过10亿美元的收益将投资于新的商业基础设施,例如“农产品向上”和“新品牌计划”,以及一些技术研发项目。

根据最新的财务报告数据,公司第二季度经营活动产生的现金流量净额为41.48亿元,较上年的10.87亿元大幅增加。截至今年6月30日,该公司持有的现金,现金等价物和限制性资金增加了407亿元。

在运营层面,严重依赖庞大的广告费用和补贴来吸引新买家进入该平台。

今年第二季度,该平台的市场营销成本为61.03亿元,比去年同期的27.7亿元增长105%,比上年同期的48.89亿元增加12.14亿元。第一季度。

随着市场营销和补贴的促进,购买者的数量增加了。截至今年6月30日的前12个月,年度市场的活跃买家数量为4.832亿,同比增长41%;全年商品零售总额7091亿元,增长171%。

对于电子商务平台而言,物流的重要性不言而喻。在今年8月举行的第二季度收益电话会议上,许多创始人黄伟表示,公司正在开发“新物流”技术平台,该平台将采用轻资产和开放模式,致力于通过技术为企业和用户提供解决方案。程序。

在2019年上半年,该平台的订单数量超过70亿。根据国家邮政局的信息,2019年上半年,全国快递服务企业总量达到277.6亿件。据此推断,一个以上的平台软件包占全国快递行业的1/4以上。除了今年早些时候推出的自有电子表面系统以外,它还迅速发展成为世界第二大电子表面系统。

据报道,在“新物流”平台的基础上,公司将通过人工智能路线规划,物联网设备,自动化仓储风险管理与控制以及实时定位等技术,进一步优化物流业的整体效率。 “新物流”平台将继续开放,以应对现有的物流和供应链挑战,包括分散和效率低下的农产品运输。