金一文化拟定增募资不超10亿元 偿还银行借款及补充流动资金

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金艺文化(002721)9月15日晚间宣布,募集资金总额不超过10亿元。扣除发行费用后,可用于偿还银行贷款和补充流动性。发行对象为北京海信资产管理有限公司(以下简称“海信资产”),拟全额认购公司的非公开发行现金股份。

据报道,海信资产是海科金集团的全资子公司。发行前,其持有晋艺文化1.58%的股份。同时,海科进集团持有晋艺文化73.32%的股权。海鑫及晋艺文化的控股股东八孔龙翔的股权由海科金集团控制,并为晋艺文化的关联方。

海信资产是海科金集团的全资子公司。其主要业务为实物资产投资业务,信贷资产收购业务,资产远期收购和信贷增强业务以及资产管理计划业务。在过去三年和合并报表的第一阶段中,营业收入分别为5101.2万元,4172万元,6771.6万元和4690.6万元,净利润为-119.75百万元,2321万元,分别为70739万元和131090.6万元。

在2014年首次公开募股之前,金艺文化主要从事贵金属工艺品的研发,外包生产和销售。上市后,金艺文化通过收购开辟了黄金珠宝产业链。

2018年7月3日,中松,钟晓东和海科金集团签署《股权转让协议》,分别将其在碧空龙翔的69.12%和4.20%的股份转让给海科金集团。转让完成后,海科金集团持有碧空龙翔73.32%的股权,成为碧空龙翔的控股股东,进而控制了上市公司。海淀区国有资产监督管理委员会成为晋仪文化的实际控制人。

海可金集团控制金艺文化的股权比例较低。基于对金艺文化发展前景的信心以及上市公司的持续发展,海科金集团的全资子公司海信资产决定认购金艺文化。本次非公开发行股票。此次认购将进一步提高海科金集团对金艺文化的持股比例,提高上市公司控制权的稳定性。

据了解,为了满足公司资金需求,金艺文化主要通过增加负债来解决资金问题,导致公司总债务从2014年的21.45亿元大幅增加到2018年的90.97亿元。文化迫切需要填补因业务规模扩大而导致的流动性缺口,同时降低公司的资产负债率。

金艺文化表示,通过此次非公开发行股票,可以增强公司在珠宝及金银产品领域的主导地位和影响力,并继续树立“金一”金珠宝民族品牌形象加强产品研发设计。创建多层的三维文化产品结构,创新营销策略,并提高公司绩效。

金艺文化还表示,资产负债率高于同行业可比上市公司的平均水平。较高的资产负债率在一定程度上限制了公司未来的债务融资空间,也给公司带来了更高的财务费用。本次非公开发行完成后,可以降低公司的资产负债率,减少财务费用,增加营运资金,提高公司的抗风险能力和盈利能力,更好地应对未来的市场竞争。

(编辑器:DF515)